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マネーセミナーの実績13年というパイオニア的存在と、経験豊富な講師陣による講義に参加者の97.5%が「参加してよかった」「わかりやすかった」という声を寄せています。
2019年6月金融庁が発表した報告書には「人生100年時代となった現代では、老後の生活費が2000万円不足する」と大きく報道されています。実はこの金額はもうずっと前からよく使われていた数字で、それどころか「老後資金は1億円必要」というのがマネー誌や週刊誌の定番です。この数字は、あくまで公的な平均値から算出したものだということ。将来の人生プランによって人それぞれではないでしょうか。
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セミナー参加後の個別コンサルティングに申し込み、現状の問題点を先生と一緒にひとつずつ確認していき、今度どうしたらよいのかが明確になり、とても安心しました。いろいろダメ出しをされるのではないか、と不安だったのですが、浅見先生はいつもおだやかで、わかりやすく説明をしていただき、納得のいく保険の見直しをすることができました。浅見先生からのアドバイスを生かしながら、また、なるべく早くお会いできるよう願っています。
I.Y様 43歳 女性何もわからない中でセミナーに参加したのですが、一つ一つわかりやすく教えてもらえて漠然としていた不安を払拭することができました。最初はセミナー参加自体も迷っていたのですが、勇気を出して参加してみてよかったです。これまで何をして良いかわからずただ単に銀行でお金を貯めていたのですが、自分に合ったお金の使い方・運用方法を知ることができて、将来の楽しみが増えました。今後も何かあれば都度ご相談させていただきたいと思っております。
U.T様 40代 女性今まで投資というものと縁がありませんでしたがなんとなく将来が不安だったのでセミナーに参加しました。個別相談で伊藤先生のアドバイスで長期的な視点で運用することでリスクは軽減できるとの事だったので安心して運用を始める事ができました。未知の世界を少し知ることができて感謝してます。
K.Y様 40代 女性私はセミナーに参加するまでは堅苦しい内容だと思っていましたがとても分かり易く楽しい内容でした。知らない事をポイント的に理解できて勉強になりました。 後日の個別相談も私に資産はなく、先生に相談したら呆れられるんじゃないかとヒヤヒヤしていましたが「資産は無いけど夢はある」と私の思いを伝えると、そんな私の願いに真剣に応えて下さり誠に感謝しております。そして私にもリスクがそれほどなく出来る事が理解出来たので運用すると言う行動に移してみました。 運用を始めた今では投資は長期的な運用であり、短期的な投機ではないので将来のために運用している事で普段の生活に潤いが出る事に気が付きました。私に合ったプランを紹介して頂き、感謝しています。これからもよろしくお願いします。
K.M様 50代 女性大宮エリア
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日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券二種外務員
宅地建物取引士
生命保険募集人
損害保険募集人
2019年度MDRT成績資格会員
日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券二種外務員
宅地建物取引士
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損害保険募集人
2019年度MDRT成績資格会員
不動産会社にて建売や土地開発のノウハウを身につけ、その後コンサルティング営業の基本を学ぶ。サブプライムローン問題をきっかけに、もっと顧客と長く付き合っていける業界で働きたいと思い、ファイナンシャルプランナーならそれができるとグライブに所属。10年目に入り顧客数は700名を超える。わかりやすいセミナーを展開し、個別相談ではひとりひとりに合った提案を行う。
資産運用、保険全般、相続、ライフプラン、iDeCo・NISA
日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)
生保協会認定FPトータル・ライフ・コンサルタント
証券二種外務員
生命保険募集人
2019年度MDRT成績資格会員
日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)
生保協会認定FPトータル・ライフ・コンサルタント
証券二種外務員
生命保険募集人
2019年度MDRT成績資格会員
大手損害保険会社にて金融の知識を学んだのち、経営コンサルティング会社へ転職。全国100社以上のクライアントを担当し、経営改善や新事業企画・立ち上げなどを日々行う。
2015年から金融機関に所属し、個人のお客様向けの資産運用やリスクマネジメント、ライフプランニングなどを手掛け、現在は独立系FPとしてファイナンシャルコンサルティング全般を行う。
積立投資・ライフプランニング・保険の見直し・資産運用
セミナー受講後、希望者の方はそのまま個別相談にお申込みいただけます。通常2時間以内10,000円のコンサルティングをセミナー受講者に限り、無料にて受けることができます。
まずはお客様の目的やご要望を確認します。独立系FPが詳しいご状況をうかがい現状の分析や問題点の洗い出しを行い、解決策のご提示とあくまでお客様の立場に立ったプランのご提案をさせていただきます。
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マネープランアドバイスや運用経過チェック、各種変更手続きなどの事務サポートまで、異動などの無い独立系FPが長期に渡ってきめ細かなサポートをさせていただきますので、安心してご相談ください。
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